1932-й. Смок и Стэк снова в городе детства, там, где Миссисипи разливается широкой дельтой. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а потом — чикагские переулки, где закон писали стволы. Теперь братья выкупили у местного расиста участок с сараями. Хотят открыть клуб для плантационных рабочих, где будет звучать музыка. На открытии главный номер — парень, сын пастора. Ему когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он выводит блюз так пронзительно, что тихий вечер в дельте нарушает не только аплодисменты. Его слушает ирландец, чей век куда длиннее, чем у любого в этом баре. И ему эта музыка тоже что-то говорит.