Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи сообщают ему неутешительный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее видится туманным. После долгих раздумий Уолтер приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам помог исключить из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и оборудованного места для производства.