Чебурашка поселился у Гены уже целый год. Маленький ушастый друг постепенно взрослеет, и между ними всё чаще возникают споры: Чебурашка пробует действовать сам, иногда слишком резко, а Гена старается его направлять. На шикарном празднике в честь дня рождения Сони случайная проделка ушастика чуть не разрушила всё веселье. Не желая снова ругаться, Чебурашка, заручившись поддержкой Сони и Гриши, тихо уходит в горы. Там, среди величественных вершин, их ждут потрясающие виды и полные риска, удивительные события. Заметив, что дети исчезли, взрослые собираются вместе, чтобы найти их и вернуть обратно. Всем предстоит не только всё наладить, но и, наконец, научиться слышать и понимать друг друга.