Встреча с вампиром неожиданно пробудила в братьях Шиловых странные способности. Сергей и Алексей выясняют, что в местном НИИ скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Туда время от времени наведываются оборотни, колдуньи, водные духи и прочие гости из потусторонней реальности. Контроль над этими визитёрами осуществляет засекреченная служба под названием «Граница миров».